任务例子
销售跟进总结 Agent：把客户记录变成下一步动作
客户聊天、会议和表格分散，销售动作靠人脑记。
直接答案
销售跟进 Agent 适合做低风险整理：把客户背景、当前状态、关心点、异议和下一步动作归纳出来。价格承诺、合同条款和正式回复仍需人工确认。
适合谁
- 客户跟进
- 销售周报
- 咨询记录
- 合作机会整理
不适合谁
- 自动报价
- 自动承诺交付
- 自动发送合同或付款信息
真实任务例子
把 5 个客户的跟进记录交给 Agent，它输出每个客户的阶段、异议、下一步动作和需要老板确认的问题。
输入
- 客户记录
- 产品或服务说明
- 销售阶段
- 历史承诺
- 风险边界
过程
- 整理客户背景
- 识别需求
- 提炼异议
- 生成下一步
- 标记需确认项
中间结果
- 客户状态表
- 异议清单
- 下一步动作
- 待确认问题
最终验收
- 不自动承诺
- 下一步具体
- 关键风险突出
- 能进入 CRM 或周报
常见误区
- 让 AI 直接报价
- 忽略历史承诺
- 不标记风险
- 把建议当最终决策